中國橡膠行業(yè)發(fā)展調(diào)查分析報告

摘要：橡膠行業(yè)是一個有160年悠久歷史的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，它是指以橡膠加工或直接服務于橡膠加工為職業(yè)特點的工業(yè)門類。因此，橡膠行業(yè)屬于一個龐大的體系。
橡膠行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)之一。它不僅為人們提供日常生活*的日用、醫(yī)用等輕工橡膠產(chǎn)品，而且向采掘、交通、建筑、機械、電子等重工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)提供各種橡膠制生產(chǎn)設備或橡膠部件。可見，橡膠行業(yè)的產(chǎn)品種類繁多，后向產(chǎn)業(yè)十分廣闊。

 

一．橡膠行業(yè)及相關概述

橡膠按原料分為天然橡膠和合成橡膠。按形態(tài)分為塊狀生膠、乳膠、液體橡膠和粉末橡膠。乳膠為橡膠的膠體狀水分散體；液體橡膠為橡膠的低聚物，未硫化前一般為粘稠的液體；粉末橡膠是將乳膠加工成粉末狀，以便配料和加工制作。20世紀60年代開發(fā)的熱塑性橡膠，無需化學硫化，而采用熱塑性塑料的加工方法成形。橡膠按使用又分為通用型和特種型兩類。

常見橡膠及縮寫：天然橡膠NR　丁苯膠 SBR 丁基橡膠 IIR   氫化丁晴膠HNBR  丁晴膠 NBR  氯丁膠CR  合成橡膠SR

橡膠分為天然橡膠和合成橡膠。天然橡膠主要來源于三葉橡膠樹，當這種橡膠樹的表皮被割開時，就會流出乳白色的汁液，稱為膠乳，膠乳經(jīng)凝聚、洗滌、成型、干燥即得天然橡膠。合成橡膠是由人工合成方法而制得的，采用不同的原料（單體）可以合成出不同種類的橡膠。合成橡膠是橡膠工業(yè)的重要原料，其生產(chǎn)不受天氣影響，供應穩(wěn)定，綜合性能雖與天然橡膠有差異，但通過并用或選用不同的SR品種牌號，可獲得較NB更為*的制品性能，是當今橡膠工業(yè)中*的材料。SR是化學工業(yè)中占有重要地位的三大合成材料之一，它與NR一起構成橡膠加工行業(yè)的zui基本原材料，廣泛用于輪胎、膠管膠帶、膠鞋、機械配件和日用橡膠制品等的制造中，SR已成為國民經(jīng)濟中*的材料，其中輪胎制造是SR的zui大消費市場。

世界SR工業(yè)于20世紀60年代形成丁苯橡膠（SBR，包括ESBR和SSBR）、聚丁二烯橡膠（BR）、聚異戊二烯橡膠（IR）、乙丙橡膠（EPR）、氯丁橡膠（CR）、丁基橡膠（IIR）和丁腈橡膠（NBR）等七大基本膠種的產(chǎn)品體系，還大量生產(chǎn)了苯膠乳和熱塑性彈性體，以及量少但價值*的特種彈性體，如氟橡膠、硅橡膠、聚氨酯橡膠、氯磺化聚乙烯橡膠及丙烯酸橡膠等。SR生產(chǎn)裝置已遍布世界30多個國家和地區(qū)。世界SR消費量于1962年超過NR，根據(jù)世界合成橡膠生產(chǎn)者協(xié)會（IISRP）數(shù)據(jù)，目前SR約占世界橡膠消費總量的53%。

二．中國橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　近幾年來，橡膠行業(yè)得到不少發(fā)展，已有細分行業(yè)穩(wěn)中有升，新生橡膠細分行業(yè)則飛速發(fā)展，但同時，橡膠行業(yè)也還存在環(huán)境、資源、災害、創(chuàng)新等問題。

　　2004年，全國天然橡膠種植總面積69.62萬公頃，開割面積45.19萬公頃，干膠產(chǎn)量57.33萬噸。其中農(nóng)墾橡膠種植面積41.1萬公頃，民營28.52萬公頃，分別占全國橡膠總面積的59.03%和40.97%。

　　2005年，海南遭遇50年罕見的干旱和百年不遇的臺風災害，天然橡膠生產(chǎn)遭受重創(chuàng)。為挖掘國內(nèi)天然橡膠種植、加工的發(fā)展?jié)摿?，增加自給，中國橡膠行業(yè)做出了不懈的努力，認真貫徹國家安全、節(jié)能、環(huán)保和清潔生產(chǎn)方針，并取得重大成果。尤其是橡膠助劑行業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結構，綠色環(huán)保型助劑大幅增長，防老劑品種產(chǎn)量比例已達80%，促進劑達50%，有毒、有害、高致癌的NOBS生產(chǎn)量得到有效控制；廢橡膠綜合利用率達65%以上，再生膠及膠粉后加工利用領域擴大。

　　2006年，中國橡膠工業(yè)協(xié)會六屆三次理事會討論通過并發(fā)布《中國橡膠工業(yè)“十一五”科學發(fā)展規(guī)劃意見》及橡膠行業(yè)“十一五”實施戰(zhàn)略規(guī)劃意見。這是由協(xié)會組織制訂的行業(yè)規(guī)劃。規(guī)劃表明，橡膠工業(yè)“十一五”期間要走自主創(chuàng)新之路，全行業(yè)要切實轉入科學發(fā)展的軌道，使中國成為世界橡膠工業(yè)的強國。

　　中國橡膠行業(yè)的發(fā)展前景廣闊。到2010年，中國天然橡膠總消耗量將達到230萬噸，橡膠工業(yè)的產(chǎn)品結構將有較大變化，新型產(chǎn)品、更新?lián)Q代產(chǎn)品增多、新材料、新工藝應用擴大，生產(chǎn)技術有明顯進步。

橡膠行業(yè)的特征決定了當一國的橡膠行業(yè)成熟后，該行業(yè)的景氣狀況與整個經(jīng)濟的運行狀況將保持很強的相關性：其發(fā)展周期的長度與該國經(jīng)濟周期的長度相當，走勢同向；但由于橡膠行業(yè)屬于基礎工業(yè)，它的周期變化要略提前于經(jīng)濟周期的變化。另外，同樣由于橡膠行業(yè)處于國民經(jīng)濟生產(chǎn)鏈的前端，其周期波動的波幅要小于產(chǎn)業(yè)鏈末端行業(yè)的波幅，也小于整個經(jīng)濟的波幅。因此，從產(chǎn)業(yè)投資的角度看，成熟的橡膠行業(yè)比較接近收益型投資行業(yè)。

三．中國橡膠市場及政策分析

政策因素分析一向是我國商品市場走勢的重要手段之一，隨著中國加入世貿(mào)融入世界經(jīng)濟一體化后，國家對于政策制定理念和操作方法趨向成熟。因此，關注政策的制定和走向對把握天然橡膠長期價格有很大的幫助。我國SR產(chǎn)量（含SBS和丁苯膠乳）產(chǎn)量從1998年的61萬噸上升到2004年的137萬噸，年均增長率為14.6%，其中七大基本膠種國內(nèi)產(chǎn)量從51.5萬噸上升至98.9萬噸，年均增長11.5%。

我國SR表觀消費量（含SBS和丁苯膠乳及其它膠）從1998年的106萬噸上升至2004年的238萬噸，年均增長率達14.4%，其中七大基本膠種的國內(nèi)表觀消費量從66.6萬噸上升至150.3萬噸，年均增長14.6%。產(chǎn)量和消費量增長率均高于同期國民經(jīng)濟增長率。

國內(nèi)產(chǎn)量與市場消費年增長率相比，生產(chǎn)量增長低于消費量增長，凈進口量增長較快，國產(chǎn)SR總體*維持在57%左右，其中七大基本膠種*為65%以上，其中輪胎用橡膠（BR+SBR+IIR+IR）*在70%以上，非輪胎用膠（NBR+CR+EPR）*較低，在40%以下。從供需平衡來說，各主要膠種*有較大差別。

輪胎用膠中，丁苯膠、順丁膠供應較好些，丁基膠供應嚴重不足，依賴進口程度高，特別是制造無內(nèi)胎輪胎必須的內(nèi)襯氣密層用膠-鹵化丁基橡膠目前尚未生產(chǎn)，可代替NR應用的異戊膠沒有生產(chǎn)。非輪胎用膠中，丁腈橡膠和乙丙橡膠市場供應仍主要依賴進口。目前丁腈膠、乙丙膠和丁基膠產(chǎn)量均已達到其裝置設計能力，國內(nèi)供應量增加有待進行新一輪裝置能力擴建。

國內(nèi)合成橡膠使用比例不到45%。按照IBSG統(tǒng)計數(shù)據(jù)（含膠乳和熱塑性彈性體SBS等），中國SR使用比例從1998年的54%升到2003年的58%左右，與世界平均水平58.6%的差距并不太大。但如按照合成橡膠生產(chǎn)者協(xié)會（IISRP）的統(tǒng)計模式（僅為七大基本膠種，不含SBS和膠乳），我國SR消費量僅從1998年的66.6萬噸上升到2004年的150.5萬噸，SR使用比例從43.6%上升到44.6%，仍低于世界52.6%的平均水平，更低于世界發(fā)達國家水平。

國內(nèi)SR使用比例較低的原因是多方面的，先是我國輪胎工業(yè)中SR使用比例較高的轎車胎產(chǎn)量低，在輪胎耗膠總量中所占比例小，而耗用NB較多的載重車輪胎產(chǎn)量較大，所占比例高，使輪胎工業(yè)耗用合成橡膠比例（49.8%）較世界發(fā)達國家低。其次，部分SR品種的國內(nèi)供應能力嚴重不足也是重要原因，如內(nèi)胎中可廣泛使用的丁基橡膠還主要依靠進口，輪胎和力車胎的內(nèi)胎丁基化率較低，采用NR的內(nèi)胎還有大量生產(chǎn)；一些橡膠民營私企技術層次低，將傳統(tǒng)NB成為材料，使一些本該使用SR的領域仍在使用NR。世界73%的NR消費于輪胎工業(yè)，即消費于非輪胎的橡膠制品使用NR只占總量的19%-27%，而根據(jù)國內(nèi)2002年的消費數(shù)據(jù)分析，NR資源用于輪胎制品的只占49%，41%用于其它橡膠制品，說明我國除提高輪胎SR使用比例外，必須重視非輪胎產(chǎn)品中用SR替代NR的潛力。    要提高SR使用比例，就要有超前意識面對市場，與下游用戶密切合作進行新產(chǎn)品開發(fā)與市場開發(fā)，才能加快產(chǎn)品開發(fā)進度，盡快以適銷對路的新產(chǎn)品擴大市場。

國家相關政策

國家儲備作為我國從計劃經(jīng)濟體制向市場經(jīng)濟體制轉變中始終保持一項政策，歷來備受各方關注。國家儲備對穩(wěn)定生產(chǎn)和價格起著十分重要的作用。這一政策的實施主要是通過收儲和放儲來進行，即在低價時進行收儲，在高價時進行放儲。在天然橡膠方面，我國儲備操作比較少見報端。但在08年下半年，國儲的高調(diào)行為引來市場各方積極關注。當時天然橡膠短時間內(nèi)從2萬多元暴跌到1萬元以下，對農(nóng)墾系統(tǒng)產(chǎn)生巨大沖擊。為穩(wěn)定生產(chǎn)，保護膠農(nóng)利益，國家果斷采取了收儲行動。根據(jù)國家物資儲備局與海南農(nóng)墾和云南農(nóng)墾簽署的國家儲備橡膠協(xié)議，在6個月內(nèi)將完成10.5萬噸橡膠收儲計劃，其中海南農(nóng)墾獲得的收儲數(shù)量為5.5萬噸，云南農(nóng)墾為5萬噸。*批天然橡膠收儲在4月18日前完成兩墾區(qū)天然橡膠收儲5.5萬噸，其中云南農(nóng)墾2.5萬噸，海南農(nóng)墾3萬噸，收儲價格為14600元／噸。4-8月，兩大墾區(qū)將再交儲5萬噸。此外根據(jù)市場環(huán)境，若膠價處在低谷時，國儲局有意向在09年下半年增加天膠收儲數(shù)量作為戰(zhàn)略儲備。從收儲具體政策看，這對國內(nèi)天膠現(xiàn)貨形成有效的支撐。為此海膠集團表示，國家的收儲計劃，無論對穩(wěn)定橡膠市場、穩(wěn)固橡膠產(chǎn)業(yè)，還是對橡膠生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營和廣大膠農(nóng)增收，都會起到積極作用。由于開割后的幾個月產(chǎn)量本來就不大，國儲收儲量幾乎將新增資源收走，這極大地緩解了國內(nèi)現(xiàn)貨市場的壓力。

四．中國橡膠生產(chǎn)制造業(yè)

橡膠加工

　　橡膠加工一般過程包括塑煉、混煉、壓延或擠出、成型和硫化等基本工序，每個工序針對制品有不同的要求，分別配合以若干輔助操作。為了能將各種所需的配合劑加入橡膠中，生膠先需經(jīng)過塑煉提高其塑性；然后通過混煉將炭黑及各種橡膠助劑與橡膠均勻混合成膠料；膠料經(jīng)過壓出制成一定形狀坯料；再使其與經(jīng)過壓延掛膠或涂膠的紡織材料（或與金屬材料）組合在一起成型為半成品；zui后經(jīng)過硫化又將具有塑性的半成品制成高彈性的zui終產(chǎn)品。

橡膠機械

　　橡膠機械是用以制造輪胎等各種橡膠制品的機械，包括用橡膠機械、輪通胎機械和其他橡膠制品機械三大類。

　　通用橡膠機械是制備膠料或半成品的機械，包括原材料加工機械、煉膠機、擠出機、壓延機、簾帆布預處理裝置和裁斷機等。其他的橡膠制品機械有制作膠帶、膠管、膠鞋、模型制品、膠漿和乳膠制品所用的機械。

 

中國橡膠機械行業(yè)發(fā)展簡況

　　中國橡機工業(yè)生產(chǎn)連年飆升，銷售扶搖直上，呈現(xiàn)井噴式發(fā)展之勢。中國橡機正在世界東方崛起，并開始確立大國地位。

　　2004年，中國橡膠機械行業(yè)銷售收入突破60億元，實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，其中26家企業(yè)銷售收入達45.7億元，同比增長57%；出口交貨值4.53億元，同比增長171%；產(chǎn)品銷售率達到99.2%。2005年，中國橡膠機械行業(yè)的增長速度較2003和2004年的“井噴”式行情明顯放慢，但利潤持續(xù)增長，出口創(chuàng)匯也有較大幅度增長。

　　2006年，中國橡膠機械29個主要單位實現(xiàn)橡膠機械產(chǎn)值52.6億元，比上年增長16.1％；銷售收入52.48億元，比上年增長14.8%。以此估算中國橡膠機械銷售收入達到72億元，比上年增長10.8%。

　　2007上半年，中國25家主要橡機企業(yè)實現(xiàn)銷售收入26.86億元，同比增長17.4%，實現(xiàn)利潤同比增長53.7%，表明橡機行業(yè)經(jīng)濟效益進一步好轉。

　　中國橡膠機械產(chǎn)業(yè)在不斷發(fā)展的同時，科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化能力還亟待加強，現(xiàn)有的主要集中在少數(shù)企業(yè)，且主要集中在硫化機、成型機上，在數(shù)量上也與國外存在較大差距，而實際在科技成果轉化方面還有較大潛力可挖。中國橡膠機械品牌意識及影響力不足也是制約其做“強”的一大因素，而且大多企業(yè)的化步伐較慢，此外，產(chǎn)品的售后服務更是軟肋，還沒有建立起完善的服務體系。

　　中國橡膠機械廠家必須建立自己的科技創(chuàng)新體系，加大產(chǎn)品開發(fā)的力度，開發(fā)出一批具有自主知識產(chǎn)權的新產(chǎn)品。并樹立大市場的觀念，加速從“國內(nèi)型”工廠向“化”企業(yè)的轉換。同時，企業(yè)還要樹立品牌意識，爭創(chuàng)中國的橡膠機械，進而爭創(chuàng)世界的橡膠機械。

“十一五”期間，橡膠制品將全面更新?lián)Q代，這向國內(nèi)橡機行業(yè)提出了新要求，也提供了新商機，國內(nèi)橡機還需進一步跟上和滿足橡膠制品技術進步的要求，尤其要注重非輪胎橡膠制品橡機的開發(fā)，以實現(xiàn)和橡膠工業(yè)的同步發(fā)展。“十一五”期間，中國輪胎年總產(chǎn)量將達到3億條，子午化率將達到70%，其中全鋼胎要發(fā)展無內(nèi)胎及公制輪胎，半鋼胎要發(fā)展寬斷面、高速度級別產(chǎn)品，工程胎子午化也勢在必行，這些都需要橡機制造廠提供新型設備，同時還要滿足橡膠工業(yè)安全、節(jié)能、環(huán)保的發(fā)展要求。除輪胎設備外，橡機企業(yè)還應將目光轉向非輪胎橡膠制品設備。

 

五．中國橡膠行業(yè)前景展望

我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在面臨著非常好的發(fā)展機遇，經(jīng)過艱苦努力，可以實現(xiàn)很好的發(fā)展。

先，國家高度重視。2006年，為了鼓勵天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家啟動了天然橡膠良種苗木補貼項目。2007年年初，國務院辦公廳又發(fā)布了“關于促進我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)的意見”，明確了新階段的指導思想和發(fā)展月標，為今后我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。

其次，市場需求旺盛。從2003年開始，我國已成為世界上zui大的天然橡膠消費國和進口國，近幾年消費量每年都以10%左右的速度遞增。而天然橡膠自給率則逐年下降，從2000年的44.73%下降到2004年的31.86%，2007年則降到了25%左右。旺盛的需求，為發(fā)展我國天然橡膠產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了難得的機遇。

再次，發(fā)展空間仍然很大。一是在提高單產(chǎn)上仍有潛力。制約天然橡膠單產(chǎn)水平提高的主要問題是品種和樹齡老化，中低產(chǎn)膠園面積大，幼齡膠園的撫育管理跟不上。通過加快對全國150萬畝樹齡在35年以上的老膠園更新步伐，更換品種，優(yōu)化樹林結構，提高膠園生產(chǎn)力；通過膠園土壤地力改良、配方施肥、病蟲防治、低頻刺激割膠等新技術的綜合應用，逐步完成對現(xiàn)有低產(chǎn)膠園的改造；通過對2001年之后種植的未開割膠園，在土肥改善、病蟲害防治等各個方面加強撫管，提高膠園的持續(xù)生產(chǎn)能力。三項措施的采用，可以使天然橡膠單位面積產(chǎn)量提高10%以上。二是在擴大面積上仍有一定空間。我國適宜植膠的土地面積約有100萬公頃，目前還有10多萬公頃以上的土地可以開發(fā)種植橡膠。此外，我國企業(yè)還可以依托技術、管理、資金和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營優(yōu)勢，實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，到周邊國家建設天然橡膠生產(chǎn)基地和加工廠，增加我國天然橡膠的有效供給。

綜合以上粗淺的分析和回顧，預計今后幾年，國內(nèi)天然橡膠將會進入一個相對高速的發(fā)展時期。到2010年，國內(nèi)天然橡膠面積有可能達到1400萬畝以上，國內(nèi)天然橡膠產(chǎn)量有望在70萬噸左右，加上國外基地生產(chǎn)加工的天然橡膠，產(chǎn)量有望在90萬噸以上。到2015年，國內(nèi)天然橡膠面積有可能達到1500萬畝以上，產(chǎn)量有望達到85萬噸以上。